Когда начнет появляться логотип “Sega”, быстро нажмите UP, DOWN, UP, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, UP, RIGHT, DOWN, LEFT, UP, B. Если Вы хотите пользоваться хитростями в игре, которая сохранена в памяти, то выберите вариант “CONT” и выберите себе имя. Когда старая ведьма повторит Ваше имя и скажет: “...yes! I knew it!” (“...да! Я так изнала!”), — нажмите и удерживайте START и нажмите A, B или C. Если же Вы будете пользоваться хитростями в новой игре, то выберите вариант “START” и введите свое имя. Когда ведьма спросит: “Nice game, huh?” (“Понравилась игра, да?”), — нажмите и удерживайте START и нажмите A, B или C. Вы получите доступ к новым вариантам конфигурации:

  - “Special Turbo”: Ответьте “Yes”, и Вы ускорите прогон меню и окон-картинок в игре;
  - “Control Opponent”: Скажите “Yes”, и сможете во время сражений управлять своими врагами;
  - “Auto Battle”: В противоположность варианту “Control Opponent”, этот вариант ускоряет и упрощает сражения тем, что во время сражений компьютер берет на себя управление Вашими персонажами;
  - “Game Completed”: В этом варианте Ваши приключения строятся так, как будто Вы уже один раз выиграли игру.

  После того, как Вы закончите игру, появится синий прямоугольник с надписью “The End” . Оставьте игру в этом состоянии, по крайней мере, на 5 минут. В конечном счете на экране появится сообщение “and more...?”. Нажмите A, B, или C, и Вы окажетесь в заключительном сражении против всех боссов. Удачи!

  Быстро нажмите на контроллере UP, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, UP, RIGHT, DOWN, LEFT, B.

  Начните новую игру. Когда Ведьма попросит, чтобы Вы ввели свое имя, выберите его и поместите курсор на пунт меню “End”. Затем, удерживая Start, нажмите A. Появятся все другие персонажи игры, и Вы сможете назвать их как захотите.

  Для более сложной игры, используйте код Конфигурации, чтобы завершить игру, затем сбросьте ее и выберите новую игру. После того, как Вы назовете персонаж, получите доступ к опциям, устанавливающим уровень сложности игры.

  Четырнадцатый Mithril находится на острове Grandseal. После аварии судна Nascan идите к Monestary. Снаружи Monestary в нижнем правом углу находится путь вправо через кустарники. Следуйте этим путем, и Вы найдете сундук с Mithril.

  Секретный предмет, который превращает Рыцаря в Крылатого Рыцаря, скрыт в centaur городе кентавров — Pacalon. Войдите в замок, и найдите синий ковер недалеко от короля. Опуститесь с ПРАВОЙ стороны ковра, и отыщите стенку, от которой Вы оттолкнетесь.

  Чтобы найти Гордость Воина, которая повысит Вас в чине до Jaha или Gyan Воина, сделайте следующее. Войдите в комнату Воинов (место, где все Ваши бойцы выстроены в ряд) Замка New Grand Seal. Непосредственно позади них на стене есть надпись. Найдите ее, и Гордость Воина будет Ваша.

  В школе Вы знакомитесь с кентавром Честером (Chester, a Centaur) и юной жрицей Сарой (Sarah). Поднявшись наверх и увидев там учителя — сэра Астраля (Astral), снова спуститесь вниз и займите место для занятий. Но перед занятием пробегающий охранник просит Астраля последовать за ним в замок; Сара идет с ними. Перед тем, как уйти из школы, обследуйте все шкафы и вазы и соберите лекарственные травы: они потом пригодятся, чтобы залечивать раны. В замке поднимитесь в королевскую спальню, где лежит (видимо, без сознания) Король. Астраль подозревает, что его болезнь как-то связана с открытой дверью.

  Следуйте за Астралем в башню, где над колдовской звездой, высеченной на каменном полу, материализуется Механический дьявол (Gizmo devil). Астраль не дает ему пройти к Королю, но дьявол вдруг размножается, произведя нескольких таких же дьяволов. Начинается Ваша (с друзьями) первая битва. Дьяволы не сильны, но и Вы пока что тоже. Давайте травы тем, кто получил раны. Если даже Вы и победите, главный дьявол все же ускользнет из башни и направится в замок.

  Бегите обратно в королевскую спальню. Дьявол вселился в Короля, который стал буйным. Астраль произносит заклинание, и пылающий шар поражает Короля в грудь. Тот падает, из него исходит дьявол и вылетает сквозь стену замка, но королевским солдатам удается настичь и убить его. Астраль обнаруживает в башне злое предзнаменование и понимает, что нужно изучить историю острова Гранзил (Granseal Island). Вам как отличившемуся в первой битве поручается отправиться в Йил (Yeel) и вернуть оттуда Гаваля (Hawal) — большого знатока острова.

  Направляйтесь из замка на запад за границу королевства. На границе Гранзила Вашим союзником становится воин Яха (Jaha) — здоровенный парень с боевым топором. Здесь, в открытом поле, Вы должны быть готовы к битвам. Старайтесь окружать врагов более сильными своими союзниками и не забывайте залечивать раны травами, семенами, заранее купленными в магазине, или волшебством Сары. Среди Ваших врагов — гигантские крысы и летящие комки грязи. Направившись к северо-западу в горную деревню, Вы встретите ученика Гаваля — Казина (Kazin), который проводит Вас до дома учителя. Гаваля осаждают солдаты Галама, но увидев Вас, они исчезают. Вы объясняете, что обнаружен Большой Тюлень (Ground Seal) и произошла катастрофа. Гаваль умирает, успев проговорить: “Остров Гранзил потерян... Башня — это священный тюлень, в котором живет ужасный дьявол. Два драгоценных камня довершали тюленя...”

  Маг Казин присоединяется к Вам и уговаривает пойти к древней святыне. В доме Гаваля Вы находите противоядие и Целебный Леденец (Healing Drop). У выхода Вы должны сразиться с солдатами Галама, возглавляемыми капитаном Лимоном (Captain Lemon). Даже если Вы победите, Вас все равно похитят, доставят в замок Галам и бросят в тюрьму. Здесь Вы узнаете, что кто-то разрушил Большого Тюленя, украв два драгоценных камня, и решаетесь на побег. Слейд (Slade), вор из соседней камеры, делает длинную проволоку и отпирает двери. Он стремится как-то исправить дело, потому что именно он украл камни. Вы хотите выйти через главную дверь, однако Слейд возвращается в Вашу камеру и отодвигает доску пола: это секретный ход в кухню замка. Кухарка сообщает Вам, что Король совещается с Лимоном. Поднимитесь наверх и подслушайте, как Король и капитан Лимон договариваются напасть на Гранзил. Спускаясь по широкой лестнице, Вы вступаете в бой с охранниками-лучниками, которые могут стрелять в Вас с двойного расстояния. Они особенно опасны, когда прячутся за стойками с копьями. Потом Вы встречаетесь со страшным Рыцарем Галама (Galam Knight), который швыряется огненными шарами. У него один из разыскиваемых вами драгоценных камней. Ему подарил его Король Галам, у которого второй камень. Слейд забирает Камень Света и отдает Вам; как ни странно, камень прилипает к Вашей шее. Разговаривая с обитателями замка, Вы понимаете, что Король не в своем уме.
  На выходе из замка Вы натыкаетесь еще на нескольких солдат. Не выступайте против Рыцаря Галама с менее сильными союзниками; почаще используйте Яху. Кроме солдат, Вам противостоит еще и Темный Поп (Dark Cleric), который исцеляет пораженных Вами противников. Направляйтесь в деревню перед замком Гранзил. В закрытом зоопарке девушка расскажет о том, что охранники сломали все клетки и выпустили на волю странных зверей. Обыщите деревню и найдите одного зверька — Торта (Tort), — дрожащего в углу комнаты. Он присоединится к Вам и впоследствии окажется хорошим бойцом.

  Вернувшись в замок, Вы обнаруживаете множество убитых охранников. Сэр Астраль пытается договориться с Лимоном, который, оказывается, вовсе не хочет никого убивать, но считает себя обязанным делать это из любви к Королю. Астраль подтверждает, что Королем овладел дьявол. Вдруг где-то слышен крик о помощи — это Принцесса Элис (Elis). Астраль убеждает Лимона пойти с ним в башню посмотреть, в чем дело. Вы идете с ними; теперь за Лимоном и двумя его охранниками даже и не угнаться. Вы обнаруживаете Лимона уже у двери башни: он лежит при смерти; в своих последних словах он умоляет Вас спасти Принцессу. Войдя в башню, Вы видите схватку между Королем Галамом и Астралем. Астраль падает, но успевает парализовать Короля и крикнуть Принцессе, чтобы та убегала. Но Принцессу останавливает небольшое войско зверей, собранное злым Королем. Вы вступаете в бой с этой нечистью. Остерегайтесь темного дымчатого негодяя — очень сильного и способного поражать одним ударом. Проигравший Король все же не хочет отпустить Принцессу. Своими чарами он насылает взрыв на Короля Гранзила и министра. Это не смертельно, но служит грозным предупреждением.

  Король Галам демонстрирует пропавший Драгоценный камень зла, с помощью которого раскрывает двери в страшный подземный мир. В земле раскрывается дыра; оттуда появляются две прозрачные трубы и окутывают Принцессу и злого Короля. Вам удается вырвать камень из рук Короля, несмотря на его протесты, и камень прилипает к Вашей шее рядом с первым! Потом оба камня сливаются в один.
  Король Галам с Принцессой скрываются под землей, после чего происходит еще одно землетрясение. Выскочив из рушащейся башни и из замка, Вы обнаруживаете справа корабль, всходите на него и отплываете в Пармецию (Parmecia) — на материк этого странного мира.

  Корабль терпит крушение у берега, но все остаются целы и начинают разбирать обломки корабля по досточкам. Тут возвращается с материка какой-то моряк и просит о помощи: его друг попалв беду у Северных скал (North Cliff). По дороге туда Вы вступаете в бой с кровожадными лесными жителями. Пройдя к северу, найдите у скал раненого человека. Он говорит, что на него упал большой камень, однако, как ни странно, вокруг нет никаких больших камней, зато справа есть туннель, заблокированный обвалом. Вы возвращаетесь к кораблю, рядом с которым из его досок уже построена деревушка.

  Прошел год. Город успешно развивается, но ему нужны торговые отношения с другими городами. Король все еще не в себе, но верит в то, что Принцесса Элис жива, и хочет вернуться в Гранзил, чтобы найти ее. Он просит Вас достать ему корабль, но Вы пока можете его просьбу проигнорировать. Выйдите из нового Дворца и идите в город. Там дети забавляются с какой-то странной птицей: она разговаривает и даже проявляет некоторое раздражение. В дело вмешивается министр и приглашает птицу в замок в качестве почетного гостя. Идите за ними. Птица представлется Фениксом Питером (Peter the Phoenix), служителем Бога по имени Вулкан (Volcanon). Ваше войско — Сияющая Сила (Shining Force) — должно прийти к горе Вулкан (на востоке) и встретиться с этим Богом. На пути к Вулкану Вас ждет много опасностей. Помимо обычных врагов, Вы подвергаетесь огненным атакам страшных летучих мышей-вампиров (каждая атака наносит ущерб в 15 очков). Ведьмы вооружены морозными чарами. Пусть Ваши более слабые союзники залечивают раны более сильных (заботьтесь о том, чтобы у них не кончались целебные травы и леденцы).

  Вы приходите в Рибл (Ribble) — странную деревушку, жители которой стесняются и прячутся от Вас. Но одна дверь открыта: это дом мэра. Питер убеждает мэра в Ваших дружеских намерениях, и все двери открываются. Вы знакомитесь с Разбойницей Мэй (May the Ranger), которая присоединяется к Вашей Силе. Она отличный боец: вооруженная надежным луком, атакует противника “по диагонали” и с двойного расстояния. Обследуйте все дома. В одном из них, стоящем справа от центрального дерева, есть книжная полка. Найдите на ней дневник некоего Кассерана (Kasseran), в котором написано: “Я провел еще один день в поисках... Я ни за что не сдамся. Я найду этот обоз, даже если потребуется пройти весь континент. Мне нужен меч Ахилла (Achilles Sword), чтобы в святилище победить гиганта Торса (Torsos)”. Под деревней скрыты древние руины; говорят, где-то есть ведущая туда дверь. А в дереве есть дупло, в котором явно что-то скрывается. Но разгадаете Вы все это потом, а пока — к месту Вашего назначения, Вулкану!

  По дороге пройдите через темную пещеру; вход в нее — на горном хребте близ реки. В пещере освещено лишь маленькое пространство вокруг управляемого Вами персонажа. Как только Вы входите в пещеру, на Вас нападают домовой, ведьма и летучая мышь. Держите своих персонажей кучнее, чтобы лучше ориентироваться. Перед выходом из пещеры откройте два ящика — слева и справа — и заберите их содержимое. Идите в деревню Полька (Polka), находящуюся у подножия Вулкана. Под большим камнем, где стоит дом мэра, живет оружейник. Там продается отличное оружие, и Вы можете здорово улучшить свой меч. Из деревни идите вправо к подножию высокой горы. Выше по склону Питер видит негодяев, которые что-то ищут под землей. Земля изрыта воронками: видно, что здесь была битва с участием Людей-птиц из Бедо (Birdmen of Bedoe), живущих на вершине горы. Вас замечает домовой, и Вы бьетесь с ним. Остерегайтесь Монахов Cмерти (Death Monks), которые умеют залечивать нанесенные им раны и сами наносить смертельные удары. Становится ясно, что дьяволы охотятся за Вами лично — из-за драгоценных камней на Вашей шее. Но продолжайте сражаться и, побеждая, поднимайтесь на гору.

  В Бедо люди-птицы приветствуют Питера и сообщают ему, что Вулкан ждет. У них недавно была битва с дьяволами, совершившими разбойное нападение. Самые сильные дьяволы прорвались сквозь священную ограду, однако Вулкан победил их. Но один из сильнейших дьяволов — Крид (Creed) — ускользнул и, если его не поймать, то он может восстановить силы и напасть снова. Кажется, он живет в месте под названием Хвост Дьявола (Devil’s Tail). Пройдите в высокий Дворец Бедо. Познакомившись с хорошим парнем по имени Люк (Luke), Вы вскоре дойдете до Тронного зала, где Вас представят Королю. Он сообщит, что Вулкан сейчас в плохом настроении и ожидает Питера. Поднимитесь по лестнице — и окажетесь в замке, охраняемом двумя человекоптицами. Войдя, увидите огромную черную птицу: это и есть Вулкан. Он скажет, что не может простить народ Гранзила за осквернение Тюленя и за то, что дали бежать Зеону (Zeon), Королю Дьяволов. Не предлагая Вам помощи, Вулкан, тем не менее, дает совет: “Верь в силу драгоценного камня; камень принадлежит и свету, и тьме, а они лишь вместе становятся поистине сильными!” Питер окончательно решает примкнуть к Силе под Вашим командованием. На обратном пути обязательно поговорите со всеми людьми-птицами. Один из них расскажет, что Вулкан способен оживлять умерших; позже это пригодится. На Короля Бедо Ваша решимость произвела впечатление, и он посылает Вас на поиски дьявола Крида. Чтобы добраться до дома Крида, двигайтесь вдоль реки.

  Спуститесь с горы обратно в деревню, где Люк и двое человекоптиц бьются с несколькими домовыми. Один человек-птица убит, а Люк ранен. Вы и Ваша Сияющая Сила — единственные, кто противостоит врагам. Они требуют, чтобы Вы выдали слепого мальчика Оддлера (Oddler), который незадолго до этого остановился в Польке. Вы должны отказаться и победить этих домовых. Некий деревенский человеко-волк также вступает в битву, чтобы защитить мальчика. После боя появляется оправившийся от раны Люк. Он вступает в Вашу Силу, так же, как и человековолк Герхальт (Gerhalt). Люк просит мэра смастерить для Силы плот, но тот просто отдает Вам деревенский плот. Возьмите с собой слепого мальчика и плывите по реке влево, пока не столкнетесь с сильным морским чудищем по имени Кракен (Kraken) — огромным осьминогом. Вам надо отсечь ему страшные щупальца одно за другим. Единственный, кто может помочь Вам в этой схватке, — это Питер.

  Вскоре перед Вами на реке возникает преграда. Сойдите с плота вправо и пройдите в заброшенный порт Хасан (Hassan). На втором этаже одного из домов живет монах; он говорит, что его предки были из Гранзила. В другом доме Вы находите доктора Роде (Rohde) — чудака, который разговаривает лишь с теми, кто может что-то сказать по интересующему его предмету, например, истории. В данный момент Вы с ним поговорить не сможете, нопозже ситуация изменится.

  Направляйтесь в пещеру в дальний юго-восточный конец острова. Здесь найдете человека, который расскажет, что его внук Петро (Petro) украл у него старинный Небесный Шар (Sky Orb). Поговорите с другимего внуком, стоящим рядом; он добавит, что предки его деда, как выяснилось, умели летать. Откройте ящик в углу комнаты и возьмите оттуда стальной меч. Заговорите еще раз со стариком; он расскажет, что прибыл сюда на поиски сокровища и нашел Небесный Шар, а также узнал, как пользоваться древними туннелями.Большинство туннелей бесполезны, кроме одного, ведущего в Гранзил. Он соглашается провести Вас. Чтобы найти этот проход, идите в пещеру у развилки реки, где находится маленький храм. Пасаран (Pasaran) ведет Вас между колоннами храма, и внезапно открывается дверь. Вы входите в зал, где должны побить нескольких вредных зверей, а оттуда — в древний туннель. Пасаран пытается открыть дверь справа, но она заперта; должно быть, ее захлопнул Петро. Ваша задача — найти Петро, и тогда Шар откроет дверь. Если Вы вернетесь в Бедо, то Король расскажет Вам странную историю, случившуюся в Северной Пармеции.

  Деревянная доска, обнаруженная в ящике в той комнате, где Пасаран пытался проникнуть в туннель, — это ключ к отысканию древних руин под деревней Рибл. Встаньте прямо перед деревом, возьмите (из имеющегося у Вас набора предметов) эту доску и задействуйте ее. В земле откроется проход; спуститесь по ступенькам — и окажетесь в маленькой комнате, на полу которой — обломки столбов. Подойдите к ящику в левом верхнем углу комнаты — там лежит сказочный Меч Ахилла! Вернитесь в порт Хасан: теперь Вы можете поговорить с Роде. Он расскажет Вам о замечательной машине — Обозе (Caravan), находящейся в храме Тароса, и посоветует идти туда. Возьмите его с собой: только Роде может управлять этой машиной.

  К храму идите вправо от Хасана, мимо пустыни, в середину густого леса. Нужно выдержать поединок с Таросом (Taros) и его приспешниками. Можно подходить к Таросу с любой стороны, преодолевая заграждение Магов-целителей и грозных Гаргойлей. Убрав с дороги большую часть защитников Тароса, нужно сразиться и с самим этим верзилой. У него большой радиус атаки, и если Ваш персонаж подойдет к нему слишком близко, то рискует оказаться пораженным сверкающей молнией. Стойте с мечом прямо напротив Тароса, непрерывно атакуя и следя за тем, чтобы у Вас всегда был запас энергии; пополняйте ее после каждого удара врага. Когда Вы, наконец, одолеете Тароса, Роде объяснит Вам устройство машины. Она обладает способностью делать маленькими всех, кто в нее влезает, и поэтому может вместить большое войско и много снаряжения. Роде садится в нее, срывается с места и исчезает из виду, но потом возвращается. Роде присоединяется к Силе. Теперь все новые Ваши союзники могут храниться в Обозе; в нужный момент Вы сможете высаживать их оттуда. Перед уходом из храма Тароса заберите из ящика целебную воду.

  Из храма идите на север, через проход между гор, вверх вдоль высохшей речки. Дойдя до ее соединения с другим руслом, увидите пещеру — шахту Митрил (Mitril), где находятся гномы, один из которых болен. Чтобы помочь гномам, нужно найти эльфа. Идите на запад до лесной поляны. Оддлер услышит крик о помощи; пойдя за ним, Вы увидите эльфа, беспомощно барахтающегося в пруду. Желая спасти его, Вы сталкиваетесь с монстром, который заявляет, что Эльф — это его обед, и велит одному из своих приспешников подать кетчуп! Оказывается, пруд — это ловушка монстра. Вы должны сразиться с его отвратительным войском. Здесь появляются Гарпии (Garples) — крылатые когтистые ведьмы с силойдо 50 очков. Учтите, что местность здесь коварная: Ваши солдаты могут попасть в западню, зажатые между кустов, деревьев и камней; перемещайте их с осторожностью. После битвы эльф Эрик (Eric) присоединяется к Силе. Он сдвигает камень, открывая вход в пещеру; идите за ним. Он говорит, что это путь к Криду — бывшему дьяволу. В пещере Вы должны отыскать три ящика, где лежат лекарственные травы, яблоко храбрости и крыло ангела. Выйдя из пещеры с другой стороны, Вы сталкиваетесь с шайкой дьяволов, в том числе с некоторыми новыми врагами — скелетами и человеко-ящерицами. Победив их, идите к дому Крида.

  Слуга Крида Голиаф (Goliath) открывает дверь и спрашивает, назначена ли у Вас встреча с Кридом. Вы решаетесь прорваться в дом: бросаетесь к двери на другой стороне, затем влево, а потом испускаете волшебный импульс, делающий Вас совсем маленьким. Удивленный Голиаф поднимает Вас и ставит на стол Крида. На столе находится целая деревушка, где живут крошечные люди; поговорите с ними. Кто-то советует Вам повидаться с Королем Помпеем (Pompei). Вы узнаете, что Крид, хоть он и бывший дьявол, совсем не такой плохой: он спаснескольких жителей деревушки от гибели во время стихийного бедствия. В этой настольной стране не существует времени: никто не стареет и не умирает; а где-то в Напольном мире (Floor World), до которого Вы скоро доберетесь, есть тоннель, ведущий к Криду. Но сначала Вы должны выбраться со стола с помощью Настольного Короля (Desktop King). Он поможет Вам только после того, как Вы победите его армию шахматных фигур. Собрав под свое командование нужных Вам солдат, направляйтесь к шахматной доске. Если не умеете играть в шахматы — не волнуйтесь: Вам предстоит обычная драка. Остерегайтесь шахматных слонов (Bishops): они наносят сильные удары и умеют залечивать нанесенные Вами раны. Чтобы выиграть битву, пробивайтесь прямо к шахматному королю: когда он погибает, Вы побеждаете. Король Настольного мира показывает Вам ящик в середине клетчатой доски. Откройте его и достаньте ватный воздушный шарик. Идите в правую часть стола: там не будет стражи. Встаньте на чернильницу и с помощью шарика спуститесь на пол. Теперь Вы в Напольном мире. Идите вправо к отверстию между досками; перед новым походом Вы сможете подзарядить своих героев. Спустившись в отверстие, идите по тоннелю вправо; встретитесь с шайкой гигантских крыс. Чтобы быстрее одержать победу, охотьтесь за их главарем — розовой крысой по имени Уиллард (Willard). Продолжая движение, попадете в кабинет Крида. Привлеките его внимание и попросите вернуть Вам обычные размеры; он сделает это, произнеся заклинание.

  Крид обеспокоен известием о том, что Зеон выскользнул в реальный мир. Идите за ним в темное “капище советов”. Там Крид просит совета у злого духа, но тот говорит, что не может проникнуть сквозь черную тучу, покрывшую Гранзил. Внезапно Крид замечает драгоценные камни у Вас на шее. Он пытается сорвать их, однако цепочка не поддается. Крид предлагает Вам показать камни духу, чтобы усилить его. Вроде бы, это помогает: дух рассказывает о том, что видит. Тюлень разрушен, а Зеон ожил, хотя еще не полностью; его дьяволы прибывают в Пармецию из Гранзила и движутся к северу. С Митулой что-то произошло, но Зеон находится пока что в Гранзиле. Тут дух замолкает, сказав, что Зеон все-таки слишком силен. Внезапно слышен голос самого Зеона, который приказывает Вам принести ему драгоценные камни и предлагает обменять на них Элис. Крид говорит, что камни скрывают секрет. Кое-что об этом могут знать сказочники в Тристане (Tristan) — северной земле. Крид говорит Вам, что перед отбытием туда Вы должны послать эльфа к больному гному, и предлагает Вам на выбор одного из четырех помощников: гнома-воина, рыцаря, жреца или мага.

  Идите к пещере гномов, и пусть эльф произнесет заклинание над больным. Тот вскакивает на ноги и ошеломленно трясет головой. Гномы вознаграждают Вас пушкой, которая может отпереть для Вас северную пещеру. Перед уходом вернитесь влево — туда, где в ближайшем лесу видна светло-зеленая полоса. Это Деревня Эльфов. Обследуйте все дома, загляните во все вазы, ящики и книжные полки. Идите к северу вверх по сухой речке; дойдете до деревни Новый Гранзил (New Granseal). Найдите там сэра Астраля, Короля и министра. Астраль пойдет с Вами в новое путешествие и будет Вашим советником. Поговорите с человеком рядом у Оружейного склада (Armoury); он даст Вам динамит, которым нужно будет заряжать пушку. Перед выходом из Нового Гранзила в Вашу Силу попросится лучница Джанет (Janet), подружка Эрика; немедленно зачислите ее в отряд. Идите к северной пещере; пушка зарядится и выстрелит автоматически. Войдите в пещеру; там темно, лишь вокруг персонажей светлые пятна. Чтобы пройти в северную Пармецию, Вам нужно победить войско Сатанинских зверей.

  Проложив себе путь на север, Вы доходите до деревни Кетто (Ketto), где все жители заперты дьяволами в своих домах. Если Вам нужно оружие, идите к дому, на котором написано: `No weapons or items sales.Devils’ (“Продажи полезных вещей нет. Дьяволы”). Обойдите дом сзади и идите по тропинке к мостику; там найдете человека, который продаст Вам оружие и другие полезные вещи. Из Кетто идите на восток. Там дьявол и его воинство бьется с двумя рыцарями из земли Пакалон (Pacalon) и предводителем армии Пакалона по имени Хиггинс (Higgins), который болен и хорошо сражаться не может. Двое его соратников погибают. Налетчиками руководит зеленый дьявол Гешуп (Geshup), советник Зеона; он вселяется в тело Хиггинса, потом замечает Сияющую Силу и насылает на нее своих солдат, а сам исчезает. После битвы сэр Астраль изгоняет дьявола из тела Хиггинса мощным заклинанием. Дьявол исходит и улетает за горизонт, а Хиггинс поднимается на ноги и объясняет, что ищет армию, которая может освободить северную Пармецию от дьяволов. Он с радостью присоединяется к Силе.

  Пройдите как можно дальше на север. Потом поверните на восток и идите, пока не увидите мост. Питер замечает на мосту девочку, которая повредила ножку, а вокруг нее — четыре чудовищных червя с огромными зубами, а также Человек-Ящерица, Мастер Маг, Кудесник, Темный Снайпер и семь крылатых монстров. В этой битве Вас могут отравить, так что Вам нужно иметь с собой противоядие или воспользоваться колдовством Сары Детокс. В бою не торопитесь, рассчитывайте прежде всего на Герхальта и Питера. После боя сэр Астраль приближается к девочке, которая превращается в ужасную дьяволицу по имени Камила (Cameela). Оказывается, она сама хочет завладеть драгоценным камнем. После короткой схватки между чародеем и дьяволицей она сдается и спрыгивает с моста. Своим последним вскриком она призывает остерегаться Залбарда и Гешупа.

  Нужно двигаться дальше на север, в Тристан. Здесь вроде бы все спокойно, однако скоро Вы обнаружите, что под землей таятся страшные вещи. Спуститесь по ступенькам в пещеру слева и найдите в ящике целебные зерна, а поднявшись в другую пещеру защитное молоко. Чтобы попасть в храм Митулы (Mitula), идите прямо через главный вход. Здесь кишмя кишит всякая нечисть. Чтобы победить в этом бою, убейте рыцаря, стоящего наверху, прямо на ступеньках храма. Когда победите, услышите из-за двери храма голос. Это Залбард (Zalbard), Большой Дьявол — самый мощный персонаж из числа встреченных Вами до сих пор: если Вам удастся с ним разделаться, то это будет стоить 80 очков. Залбард приглашает Вас войти. Ввязываться в бой лучше всего тогда, когда Ваши герои имеют боевой класс на уровне 10 и более. Вы увидите, что поблизости за стенами прячутся Кудесник, Король Орк и Темный Рыцарь. Будьте осторожны, держитесь группой и действуйте как единый механизм. Следите, чтобы Вы сами и Ваши сильнейшие соратники после первых атак не понесли потерь; пополняйте запас их энергии. У Залбарда большой диапазон атаки, а рядом с ним находится Мастер Маг — умелый целитель (о нем придется “позаботиться” прежде, чем заняться самим Залбардом). Когда победите Залбарда, он выронит Большой Шар (Ground Orb) — источник его власти над Митулой. Теперь Митула выходит к Вам, материализуясь из своей статуи. Пройдите в дверь в правой части храма и поговорите со “сказочниками”: начните с первой встреченной статуи, после чего говорите со всеми остальными по часовой стрелке.

  Теперь пора пойти в Пакалон и поговорить со жрецом по имени Фрайя (Frayha). Пакалон находится на западе, посреди пустыни. Там царит засуха, и все очень худы и слабы. Король и Фрайя вынуждены бросить народ Маун на произвол судьбы, поэтому им очень стыдно. Фрайя хочет пойти с Вами, чтобы спасти покинутых людей. Поговорите со всеми в замке и пройдите на городскую площадь. Там Вы ввязываетесь в схватку с шайкой негодяев, в том числе страшных “Королев гарпий” и “вызывателей духов”. Победив в этой схватке, пройдите через город,собирая у жителей информацию. Зайдите в церковь, чтобы восстановить силы, а затем вновь на север, где Вас ждет еще одна битва. В поисках земли Маун идите на северо-запад. Войти туда Вы сможете только в сопровождении Фрайя. Освободите Маун от дьяволов-охранников и поговорите с несколькими людьми, особенно с Гладиатором Гайаном (Gyan the Gladiator) (в верхнем правом углу). Выходите из Мауна не через главный вход, а в верхнем левом углу деревни.

  Идите на восток, пока не увидите нечто похожее на птицу. Это воздушный корабль “Наска” (Nasca). Приготовьтесь к скорому бою: на Вас снова нападают Камила и ее дружки — “грязюки” и “саламандры”. Если Вы победите, то Камила отдаст Вам небесный шар, с помощью которого можно править кораблем “Наска”. Войдите с шаром в отверстие в “голове” корабля. Внутри идите налево, встаньте перед роботом Зинком (Zynk) и воспользуйтесь Шаром для управления. В воздухе на Вас нападут Цветы-Призмы (Prism Flowers) и лазерными залпами разобьют корабль. После крушения, посоветовавшись с Астралем, оставьте обломки корабля и идите на юго-запад, к монастырю. Найдите тропинку между деревьями и обойдите здание сзади. Там увидите Шилу (Sheela) — Главного Монаха. Перекинувшись с ним парой слов, Вы получите необходимую информацию. Потом будет бой, после которого идите на юго-запад в Рофт (Roft). Поговорите со всеми, найдите Петро и выслушайте его последние слова. Из Рофта двигайтесь на северо-запад — и снова в бой.

  Вместо этого Вы можете также пройти по древнему проходу, который ведет далеко к югу и к западу от Рофта в горную пещеру. Теперь пора вернуться в Гранзил, чтобы преодолеть последние преграды. Чтобы воспользоваться Древними проходами, пройдите по всем серым черепицам: это позволит Вам телепортироваться. После телепортации ступайте по другим серым черепицам внизу слева — и перед Вами возникнет черепичный мост. Поднимитесь по ступенькам и войдите в древние руины у реки. Здесь живут отвратительные типы; победив их, нужно пойти на юг и вступить в следующую битву. Чтобы победить здесь, убейте Красного Барона (Red Baron). Теперь направляйтесь на север к протоке. Воспользовавшись сухим камнем, Вы можете перескочить в Деревню Гномов. Гномы — Ваши благодарные друзья. Соберите всевозможную информацию и полезные вещи и идите на юг, к королевству Галам. Переговорите с жителями Галама, затем выходите через главную дверь. Приготовьтесь сразиться с Гешупом: этот парень имеет интерес убить Вас. Он сильный соперник; его союзники — Адская Гончая, Минотавр, два Темных стрелка, два Белых Дракона и “туманный демон”. Когда Вы наконец одолеваете Гешупа, вмешивается Зеон и приканчивает его, чтобы обезвредить.

  Идите на юг и выигрывайте еще один бой! Потом — дальше на юг, в Древние Руины (где Слейд обнаружил драгоценные камни). В стене Вы увидите два отверстия в форме алмазов. Именно здесь был разрушен Тюлень. Подойдите к отверстиям — и Ваши драгоценные камни откроют Вам пролом в стене. Там находится легендарный Меч Силы (Force Sword). Заберите его — это единственное средство добраться до Зеона и победить его. Идите к югу от Галама, затем к востоку от пропасти. Встаньте перед Надгробьем Демона (Demonic headstone). Взмахните Мечом Силы — рот демона медленно раскроется; это вход в Лабиринт Древней Башни. Поверните направо и поднимитесь по лестнице. Потом налево и по лестнице вниз направо. Затем по тропинке вверх и налево. Снова вверх по лестнице и налево — и увидите три лестничных пролета. Не поднимайтесь по этой лестнице — воспользуйтесь идущей ниже тропинкой, а когда в конце тропинки дойдете до другой лестницы, поднимитесь по ней. Поверните налево, идите влево и вниз по скользкому склону, затем вверх, направо и вверх по правой лестнице. Не соскальзывая здесь вниз, поверните налево и дойдите до другого откоса слева. Съехав вниз, идите по тропинке к выходу с черепом над дверью.

  За этим выходом Вы вступаете в еще одну жуткую битву — со вторым сильнейшим Большим Дьяволом по имени Дурной Глаз (Odd Eye). Вам предстоит Зеркальная битва, поскольку мечи Вы скрестите в комнате с зеркалами. Выходя после битвы, идите вдоль комнаты — и окажетесь у основания Древней башни. Когда подниметесь по лестнице, Вас приветствует бывший Большой Дьявол Крид. Он на Вашей стороне и сейчас может стать целителем, а это очень ценно: нужно оживить бойцов, которых Вы наверняка потеряли в предыдущих битвах. Подготовившись, направляйтесь мимо Крида на бой в башне на нескольких уровнях. Борьба на многих уровнях требует от Вас особых организационных способностей и внимательного наблюдения за сильными соперниками, атакующими по двое. Все внимание — на Рипера (Reaper): именно его Вам нужно одолеть, чтобы выиграть битву. Не успев вытереть меч, Вы должны подняться по лестницам (по бокам уровней) и выйти в верхний выход. Пройдя кругом по тропинке, Вы вступите в предпоследний бой. Нужно подготовиться к сражению со старым врагом — Королем Галамом и его дьявольскими приспешниками. Потом наступает передышка, и Зеон приказывает Вам отдать ему драгоценный камень. Но Камень Света сопротивляется даже Зеону. Зеон хочет прикончить Вас; готовьтесь к бою со всемогущим врагом. Это страшный соперник, но Вы должны победить его и прогнать во тьму, из которой он пришел. Побив его, “распечатайте” зверя своим драгоценным камнем — и Принцесса Элис будет на свободе. Вас ждет свидание века!